Спрос выше предложения: инвесторы скупают облигации "Аэрофлота"


TOMS KALNINS/ EPA

Выпуск "Аэрофлотом" пятилетних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд руб. встречен инвестиционным сообществом с большим интересом.

Спрос со стороны инвесторов-физических лиц на пятилетние облигации "Аэрофлота" серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд руб. превысил 3 млрд руб.

"При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,9-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка позволила… увеличить объем выпуска почти в два раза с изначально анонсированного (15 млрд руб.)", – сообщает "Аэрофлот".

Всего в размещении облигаций приняли участие более 80 счетов: банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании подали заявки почти на 68 млрд руб. Сбор заявок прошел 10 июня.

Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,62% годовых.

Организаторами выпуска выступают "Альфа-банк", "ВТБ Капитал" и "Совкомбанк". Техразмещение намечено на 17 июня.